汽车保险改革让4S店着急 汽车维修行业暴利难维系

经过一年多的试点后，近日国内商业汽车保险改革试点正式推向全国。汽车保险费率市场化改革之后，保险公司可自由调整途径系数和自主核保系数。降价成为各保险公司公开的角逐方法。在很多地方，保险公司在保费降价打七折的基础上，还要支付高额手续费给推销中介。这样的情况下，大的保险公司凭着机构网点、品牌、服务能力和本钱摊薄的优势，在抢占市场份额中把握主动，部分中小企业的日子则艰难起来。然而，受改革影响最大的还是汽车维修和汽车制造行业。
汽车保险改革对保险和汽车维修、汽车制造行业带来什么样的影响?最后又怎么样影响用户利益呢?日前记者进行了采访调查。
改革暴露中小保险公司经营“软肋”，粗放式进步将死路一条
据统计，2015年上市险企人保、平安、太保“老三家”财险公司盈利较高，市场份额继续扩大。非上市险企经营汽车保险业务的公司有48家，其中44家汽车保险业务出现不同程度亏损。其中，安诚财险汽车保险经营亏损3.05亿元，亏损额同比增长78%。富邦财险在年报中披露，受市场角逐加剧影响，当年亏损1.2亿元。2015年，两家外资险企退出汽车保险市场。
现在，汽车保险保费在国内财险公司中的收入占比达80%甚至更高。面对改革后首年汽车保险经营数据的新变化，行业中有声音质疑：汽车保险改革是否会“消灭”一批中小公司?是否会影响市场活力?
“改革服务市场格局总体是稳定的，伴随改革的推进，经营数据会有变化。”中国保监会产险部主任刘峰表示，今年刚刚出炉的上半年数据显示，前3家险企市场份额已同比降低0.02个百分点，前8家上升0.14个百分点，前10家降低0.13个百分点，有升有降。
刘峰觉得，中小公司经营困难并不是改革之过。“困难一直存在，缘由一是品牌、管理、数据、网点、服务、人才等各方面都不拥有和大公司角逐的实力;二是经营理念存在偏差，追求大而全，缺少拳头商品;三是股东实力有限、公司治理存在缺点，该增资的时候增不了资，股东会都开不了，有些公司三年五换总经理。这次改革是把问题‘挑’出来，提醒中小公司要‘先练金刚钻，再揽瓷器活’。”
“改革后，粗放式进步已是死路一条，但市场待挖掘的‘金矿’仍然不少。”华农财险拟任总经理张宗韬觉得，中小公司假如发挥策略明确、迅速灵活、协同性高的优势，专注于核心能力培养，完全可以成为细分市场中的领先者。
据悉，作为此次改革的基础配套，中国保监会近年来采集整理了6亿多条行业历史数据进行多轮测算，打造了包含16万个车型的机动车辆车型标准数据库，为商业汽车保险精细化定价奠定了技术基础。天平车险公司董事长胡务表示，过去只有大公司有定价模型，中小公司只能模仿，同质化角逐在所难免。改革后绝大部分公司都打造了我们的定价模型。“这无论对成熟的还是不成熟的保险公司来讲，都是个进步，表明改革激起了企业的革新意识，促进了整个行业的服务转型升级。”
汽车零整比过高抬高汽车保险费率，零整比调查揭开汽车维修业暴利面纱
汽车保险改革不只影响保险市场，对汽车维修市场乃至汽车行业也有着深远影响。很多用户会有直观感受——汽车零部件降价了!
长期以来，汽车维修业从保险业赚得暴利，最后转化为居高不下的保费构成，增加了投保者负担。中国保监会主席项俊波曾在一次行业高管培训班上指出：“几十亿元、上百亿元资本的保险公司随便被几百万元资本的4S店绑架，明给暗送。”
“明给”，指的是愈加高的汽车保险加盟手续费;“暗送”，则指汽车维修零部件市场失去控制。
中国保险行业协会与中国汽修协会2014年发布的首个零整比报告显示，当时国内市场每辆车的全部配件成本，至少可以再买两辆新车。系数最高的是北京奔驰C级某车型，高达1273%，也就是说，更换这款车的全部零配件成本可以买12辆新车。
除此之外，骗保问题也与汽车维修行业如影随形。“你的车剐蹭了去修，4S店给你再多剐两处甚至制造更大损伤，反正修好了你也看不出来，通过小案大赔，向保险公司索取更多成本。”中央财经大学保险学院院长郝演苏指出，保险公司在与汽车维修行业的博弈中一直处于弱势。
为汽车保险改革“打前站”的汽车零整比调查，揭开了汽车维修行业暴利的面纱。现在，行业协会发布零整比报告已成为一项正常状态工作。今年4月发布的《汽车零整比100指数》，所涉及车型已达100款。首个报告发布以来，各车型对零部件都进行了不同程度的降价。“降价的零部件中，有些只降高值低频配件，譬如发动机。发动机虽然值钱，但损毁的概率非常低，修理换件的可能性不大，这是‘假降价’。有些是低值高频配件，譬如车灯、保险杠，这是真降价。将来这部分数据，将不只体目前保险企业的汽车保险费率厘定中，还会教导顾客在买车时考量汽车安全性和修理保养维护本钱。汽车零整比越高的，汽车保险费率会越高，最后汽车保险价格也就越高。汽车保险价格过高的车，销量就会受到影响，从而可以倒逼有关厂家减少过高的保养修理价格。”中国保险行业协会有关负责人表示。
一大量快修连锁企业将飞速兴起，汽修价格有望减少
“海外实践表明，费率市场化改革会促进保险业深度介入汽车维修行业和汽车制造业，通过共享风险数据，促进后者提升安全系数。”中国汽车工程研究院股份公司副总经理万鑫铭说，美国公路安全保险协会、韩国KIDI等都结合汽车碰撞实验数据来教导行汽车保险定价。“现在中国汽研已经购置了多型号汽车，筹备通过实验采集高、低速碰撞数据，为行业定价提供支持。”
随着汽车保险改革，以汽车制造企业和网络平台为依托，一大量快修连锁企业飞速成长起来。业内人士指出，推行费改试点之后，不少用户更喜爱提供便捷服务的品牌连锁快修店。保险公司为争取顾客，或有可能降低与4S店的合作，增加与品牌快修连锁店的合作。4S店迫于角逐重压也做出“让步”，比如部分4S店已经将交车时间从之前的2—3天缩短到4小时，并以更多附赠服务挽留顾客。
郝演苏觉得，将来在政策设计上，还可考虑允许保险公司参股或者开设汽车维修公司，加大对后者的风险控制。除此之外，针对汽车维修行业的骗保问题，他建议在费率浮动中加入综合计算事故次数与赔偿总额的惩罚性条约，促进用户监督理赔步骤，管理好理赔单据，不给汽车维修点骗保以可乘之机。